Эльфаба, объявленная Злой Ведьмой Запада, скрывается в глухих лесах страны Оз, где продолжает вести борьбу за свободу и равные права для животных, чьи голоса безжалостно заглушены властью. Она стремится раскрыть миру правду о коварном Волшебнике, но каждый её шаг сопровождается угрозами и обвинениями. В это время Глинда, ставшая символом добра и справедливости, наслаждается роскошью дворца в Изумрудном городе, уверенно выступая перед народом и поддерживая иллюзию стабильности, созданную мадам Моррибл. Однако за внешним блеском скрывается её тревога: подготовка к свадьбе с принцем Фиеро всё чаще омрачается воспоминаниями о дружбе с Эльфабой. Попытки примирить бывшую подругу с Волшебником превращаются в череду неудач, лишь разжигая между ними ещё большую пропасть. Две некогда близкие волшебницы оказываются по разные стороны судьбы: одна борется за правду в изгнании, другая — за сохранение идеализированного образа, которым так жадно питается народ Оз.