Сюжет фильма рассказывает Писатель, пользующийся спросом, достигает финишной прямой и кажется еще немного как карьера шагнет вперед героя. Случается это в середине тридцатых годов в столице. Внезапно в жизни автора наступает черная полоса. Его имя оказывается в центре скандала. Доходит до самого страшного спектакль готовый к выпуску просто снимают с установленного репертуара. Коллеги, знающие его много лет начинают прятать глаза или просто сворачивать за угол при встрече. За считанные дни от былой славы не остается ничего. Постепенно он превращается в изгоя. Лишь знакомство с Маргаритой вселяет некую надежду ведь она его муза.