Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след приводит лишь к новым загадкам. Слухи о таинственном рейве где-то на границе с Мавританией становятся их единственным ориентиром в этом путешествии, полном отчаяния и смутных надежд. Беспощадная пустыня с её выжженными просторами становится метафорой их внутреннего состояния — между страхом и верой, между светом и тьмой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где каждый шаг может привести либо к спасению, либо к окончательной потере, стирая грань между раем и адом в этом первобытном пейзаже.