В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную механическую блоху. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему.

В ходе следствия Огарёв выходит на след Левши — тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Неожиданный союз представителя власти и гениального мастерового бросает их в водоворот дворцовых интриг. Им предстоит противостоять могущественным силам, вскрыть давние секреты, касающиеся высших кругов, и решить, где проходит граница между служебным долгом и личными убеждениями. От исхода этого дела зависит не только будущее державы, но и жизнь каждого из них.